REDACCIÓN 4L
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que el martes la administración porteña emitirá bonos por unos U$S 600.000.000 para financiar obras públicas y afrontar próximos vencimientos de deuda. En el GCBA ven propicio el momento por la caída del riesgo país.
Tras una primera colocación de entre U$S 400.000.000 y U$S 500.000.000, se buscará ampliar la emisión hasta los U$D 600.000.000 por medio de un canje para inversores, que podrán acceder a las mismas condiciones del nuevo financiamiento, como si fuera un tramo no competitivo.
Según estimaciones, unos U$S 400.000.000 irán a proyectos de infraestructura y los otros U$S 200.000.000 a refinanciar compromisos existentes. Se refinanciará el bono CABA 27 (año demandó pagar U$D 300.000.000).
Según Bloomberg, en la operación participarán Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander.
“La deuda de la Ciudad suele ser muy buscada porque es muy confiable y rankea como las mejores privadas de Argentina”, aseguró Jorge Macri en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Agregó que “venimos de muchos años en los que el éxito del privado se perseguía” y “uno de los cambios culturales que se vuelven a instalar en Argentina es volver a festejarlo”.
